«Чуть более года назад состоялся первый выпуск инфраструктурных облигаций, и сейчас ДОМ.РФ уже финансирует конкретные стройки в регионах… Средства от текущего размещения позволят обеспечить школами, медицинскими и спортивными объектами, дорогами и инженерными сетями более 5 миллионов квадратных метров жилья, в результате условия проживания смогут улучшить 100 тысяч семей», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Выпуск составил 15 млрд рублей, финальная ставка купона установлена на уровне 9,9% годовых.

Эмитент – СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит ДОМ.РФ), организатором и агентом по размещению выступил Банк ДОМ.РФ. Выпуск получил наивысший кредитный рейтинг «AAA(RU)» от агентства АКРА и включен в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития Московской биржи. Также агентство «Эксперт РА» выразило независимое заключение о его соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала.

В компании напомнили, что с помощью механизма ДОМ.РФ на финансирование инфраструктуры с рынков капитала привлечено уже 35 млрд руб. Дебютный выпуск ценных бумаг объемом 10 млрд рублей состоялся в сентябре 2021 года, в декабре – второй с аналогичным объемом.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году. На сегодняшний день с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ уже реализуется 29 проектов в 14 регионах с общей суммой займов около 78 млрд рублей. Они позволят ввести в эксплуатацию более 25 млн кв. м жилья.